Notre parcours professionnel
De la fondation à aujourd’hui
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Création du cabinet
Démarrage avec une vocation explicative et transparente.
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Premiers clients fidèles
Mise en place des premiers suivis réguliers personnalisés.
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Reconnaissance par le secteur
Distinction pour la clarté de nos analyses et supports.
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Développement de l’équipe
Accueil de nouveaux experts et généralisation du suivi post-recommandations.
Notre équipe, votre interlocuteur certifié
Découvrez la pluralité d’expertises réunies au sein de notre cabinet pour mieux répondre à
chaque situation.
Audrey Lafarge
Analyste senior
Master Droit Finances Université Lyon III
Patrimoine complexe
Société financière Lyon
Diplômes:
Certification gestion patrimoniale avancée
CQP gestion de patrimoine
Méthodes:
Écoute active
Analyse comparative
Évaluation des risques
Synthèse structurée
Restitution transparente
Compétences clés:
Clarté
Rigueur
Vulgarisation
Confidentialité
Spécialiste des situations complexes, claire et rigoureuse.
Xavier Martin
Conseiller référent
Master Administration Économique Université Aix-Marseille
Analyse patrimoniale
Banque privée régionale
Diplômes:
Certification conseil patrimonial indépendant
CQP analyse financière
Méthodes:
Dialogue constant
Exemples pédagogiques
Validation croisée
Accompagnement post-recommandations
Présentation synthétique
Compétences clés:
Écoute
Clarté
Sens du dialogue
Empathie
Polyvalent, pédagogue, reconnu pour son écoute et sa transparence.
Claire Durand
Responsable études
Master Gestion Finance Université Paris-Dauphine
Synthèses argumentées
Cabinet audit Paris
Diplômes:
Certification évaluation patrimoniale
CQP conseil synthétique
Méthodes:
Scénarisation
Illustration graphique
Bilan personnalisé
Rapports illustrés
Suivi ajustable
Compétences clés:
Rigueur
Capacité de synthèse
Pédagogie
Créativité
Experte en synthèse, connue pour sa pédagogie et son approche personnalisée.
Antoine Lefebvre
Conseiller dédié
Master Finance Gestion Université de Lille
Synthèse évolutive
Société gestion régionale
Diplômes:
Certification gestion de patrimoine
CQP conseil évolutif
Méthodes:
Point d’étape régulier
Ajustement dynamique
Synthèse évolutive
Discussion ouverte
Prise en compte du contexte
Compétences clés:
Dynamisme
Adaptabilité
Précision
Gestion du suivi
Dynamique, précis, passionné d’analyse et orienté accompagnement évolutif.
Distinctions et récompenses
Notre exigence reconnue par le secteur
2021
Prix Transparence
Récompense pour la pédagogie et la clarté des recommandations.
France Conseil
2023
Prix Écoute Client
Reconnu pour la qualité de l’écoute et du suivi.
Label Clients
2024
Label Indépendance
Prime à la neutralité de nos analyses documentées.
Déontologie Pro
2025
Prix Meilleure Synthèse
Pour nos rapports pédagogiques et structurés.
Association Experts
Notre mission, votre clarté
Notre cabinet a été fondé sur une conviction : le conseil financier doit être
transparent, neutre et explicatif. Nous aidons chacun à comprendre les options et les
enjeux patrimoniaux auxquels il fait face, sans orientation commerciale cachée ni jargon
inutile. Pour chaque situation, nous nous engageons à fournir une analyse claire, des
recommandations étayées et un accompagnement accessible. L’écoute active, l’explication
point par point alliée à la restitution synthétique des informations, structurent notre
démarche. Nous croyons fermement qu’en rendant chaque choix compréhensible, nous
favorisons la confiance et la réussite sur le long terme. Sentez-vous libre de demander
une présentation, un rendez-vous ou de poser vos questions.